Drama Korea satu ini menggunakan fantasi sebagai bumbunya, yaitu menggunakan legenda negeri ginseng, yang sebenarnya juga dikenal di Cina dan Jepang. Kisahnya tentang gumiho yaitu siluman rubah berekor sembilan yang hidup pada masa ratusan lalu tiba-tiba mendapati dirinya dalam masa Korea modern.

Kisahnya dimulai ketika seorang cowok bandel bernama Cha Dae-woong (Lee Seung-ki) tanpa sengaja membebaskan gumiho yang terperangkap dalam sebuah lukisan selama 500 tahun. Gumiho itu sebelumnya ingin menjadi manusia, namun gagal lantaran digosipkan suka memakan hati manusia.

Setelah bebas dari perangkapnya, siluman rubah betina itu menyelamatkan Dae-woong dari kematian lantaran jatuh dari tebing tepat setelah membebaskannya dengan memberinya sebuah mutiara rubahnya. Pada mulanya Dae-woong tidak percaya kalau gumiho di hadapannya yang berwujud wanita cantik ini adalah siluman rubah.

Mi-ho (Shin Min-ah), begitulah nama gumiho tersebut akhirnya hidup bersama dengan Dae-woong karena cowok itu tidak punya pilihan lain. Sebenarnya Dae-woong takut juga karena ia juga mendengar kalau gumiho suka makan hati manusia. Di sisi lain, Mi-ho tetap berniat menjadi manusia, namun harus meminum darah Dae-woong setelah 100 hari berlalu agar bisa memenuhi keinginannya tersebut.

Masalahnya Mi-ho ternyata jatuh cinta kepada Dae-woong. Sebenarnya Dae-woong juga mulai menyukai Mi-ho namun mengingkari perasaannya sendiri karena punya wanita idamannya sendiri, yaitu kakak kelasnya yang bernama Eun Hae-in (Park Soo-jin). Namun karena Hae-in ternyata mempermainkannya, akhirnya Dae-woong bersedia menjadi pacar Mi-ho. Kemunculan seorang pria bernama Park Dong-joo (No Min-woo) membuat hidup Dae-woong dan juga Mi-ho makin rumit.